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天然氣價格一周暴跌33% 投機客火中取栗“黯然退場”

  從去年12月起,LNG(液化天然氣)市場報價從6558.33元/噸一路上漲,到去年12月25日,直接刷新紀錄高點8477.78元/噸,其間漲幅接近30%,但此后一周,這個報價出現(xiàn)高位跳水,至1月4日市場報價回落至5500元/噸,跌幅超過33%。

  “如此快的跌幅,一下子套牢了不少投機資金。”一名天然氣下游企業(yè)人士稱。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,隨著國家相關(guān)部門針對今年天然氣供應(yīng)短缺現(xiàn)象進行了周密部署,加之各大石油公司加強管網(wǎng)互聯(lián)互通與積極擴大LNG倉儲運輸產(chǎn)能,即便今年再度出現(xiàn)天然氣供應(yīng)短缺,相關(guān)部門也有能力有效化解風險。

  國家能源局原副局長張玉清在近期舉行的論壇上指出,未來一段時間全球LNG供過于求將加劇,因此國內(nèi)天然氣供應(yīng)完全有保障。

  投機資本“各顯神通”

  21世紀經(jīng)濟報道記者多方了解到,從去年10月起,國內(nèi)LNG市場開始風云突變,大量投機資本紛紛涌入各顯神通。

  究其原因,去年9月住建部等四部門印發(fā)了《關(guān)于推進北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)清潔供暖的指導(dǎo)意見》,重點推進京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市“煤改氣”“煤改電”及可再生能源供暖工作,全面取消散煤取暖。

  “投機資本因此嗅到了賺錢的機會!鄙鲜鎏烊粴庀掠纹髽I(yè)負責人分析說,一方面是冬季采暖季來臨導(dǎo)致天然氣需求驟增,另一方面北方不少地區(qū)液化天然氣企業(yè)開工率在20%-40%之間,供應(yīng)有所不足。有機構(gòu)甚至預(yù)測,2017年冬天供暖季的天然氣供應(yīng)總?cè)笨诟哌_105億立方米,即每日國內(nèi)天然氣供應(yīng)缺口約在8000萬立方米。

  這迅速點燃了投機資本的炒作熱情。

  他回憶說,最初不少天然氣下游企業(yè)四處托關(guān)系,在南方地區(qū)向中石油、中海油等天然氣供應(yīng)商采購LNG,然后運到北方地區(qū)待價而沽。當時北方地區(qū)天然氣供應(yīng)短缺,令LNG一天一個價。

  數(shù)據(jù)顯示,從去年9月起,北方地區(qū)LNG累計漲幅超過100%,甚至去年11月底華北地區(qū)數(shù)家大型LNG企業(yè)一天內(nèi)將LNG報價上調(diào)逾20%的現(xiàn)象。

  “據(jù)我所知,當時不少游資還在四處尋找天然氣下游企業(yè),向后者提供資金代為囤積LNG待漲而沽,有時只需囤積天然氣4-5天,就能收獲逾30%的價差收益!币患覈鴥(nèi)民間LNG貿(mào)易商羅剛(化名)介紹。更有甚者,不少投資機構(gòu)干脆跑到新加坡直接斥巨資買漲天然氣期貨。

  究其原因,受到國內(nèi)天然氣供應(yīng)短缺影響,去年12月下旬新加坡地區(qū)天然氣現(xiàn)貨報價一度創(chuàng)下2015年以來最高值10.26美元/百萬英熱單位(mmBtu),較6個月前翻了一倍,與此對應(yīng)的是,LNG期貨價格則徘徊在約8美元/百萬英熱單位,存在至少2美元的價差套利空間。

  與此同時,一些投機資本則在境外航運定價交易市場投機買漲LNG船運費,押注中國天然氣進口大增將令相關(guān)航運費用飆漲。

  據(jù)船舶經(jīng)紀商Clarkson和Fearnley數(shù)據(jù)顯示,去年12月裝載量16萬立方米的LNG船運費一度沖上80000美元,較8個月前漲幅超過150%。

  這導(dǎo)致國內(nèi)LNG價格持續(xù)上漲,去年12月25日,國內(nèi)LNG報價觸及歷史高點8477.78元/噸。北方地區(qū)部分企業(yè)甚至開出9500元/噸的報價,甚至山東與江蘇地區(qū)部分LNG企業(yè)出廠價格直接沖上萬元大關(guān)。

  被迫止損離場

  在羅剛看來,觸發(fā)過去一周LNG價格大幅回落的最大驅(qū)動力,一是監(jiān)管大棒“降臨”,二是投機資本低估了相關(guān)部門協(xié)調(diào)各方資源提升天然氣供應(yīng)的能力。

  去年12月18日國家發(fā)改委發(fā)言人孟瑋又指出,要立即開展天然氣市場價格專項監(jiān)督檢查,重點檢查捏造、散布漲價信息等擾亂市場秩序行為,堅決查處惡意囤積、哄抬價格,以及經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位等違法行為。

  兩天后,發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局就開始對中石油天然氣銷售大慶分公司等17家企業(yè)涉嫌違反反壟斷法問題開展調(diào)查。

  “這對投機資本起到相當大的威懾力!鄙鲜鎏烊粴庀掠纹髽I(yè)負責人回憶說。從去年12月下旬起,部分嗅覺靈敏的游資開始要求LNG企業(yè)迅速拋售囤積的LNG庫存,盡快回籠資金退出市場。不過,部分投機機構(gòu)則選擇留守。

  “沒想到的是,過去一周國內(nèi)LNG供需關(guān)系發(fā)生明顯變化。”羅剛指出,一方面發(fā)改委積極推進各大石油公司加強管網(wǎng)互聯(lián)互通,激發(fā)天然氣供應(yīng)潛能,另一方面石油公司積極加大海外天然氣采購力度彌補國內(nèi)天然氣缺口,甚至出現(xiàn)裝載LNG的運船從巴西轉(zhuǎn)道前往中國的狀況,由此有效緩解了國內(nèi)天然氣供應(yīng)缺口。

  更重要的是,在相關(guān)部門指導(dǎo)下,大型石油公司提供的LNG報價低于市場價。即便市場報價超過8000元/噸,他們的報價依然在4500元/噸-5100元/噸之間。隨著低價天然氣供應(yīng)持續(xù)增加,LNG市場報價不可避免地大幅回落。

  記者多方了解到,在過去一周國內(nèi)LNG價格大跌逾30%的壓力下,不少投資機構(gòu)紛紛對境外LNG期貨進行止損。

  一位曾參與買漲海外LNG期貨的投資機構(gòu)負責人透露,由于國內(nèi)資本的LNG期貨平均持倉成本約在7-8美元/百萬英熱單位(mmBtu),如今平倉離場將面臨逾15%的損失。

  “更糟糕的是,不少委托天然氣下游企業(yè)在7000元/噸囤積LNG待漲的游資,損失幅度將超過20%!彼毖浴H缃袼磉叢簧偻顿Y機構(gòu)也開始打起退堂鼓,避免LNG市場價格“墻倒眾人推”,遭遇更高幅度的損失。

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